Каковы рыночные тенденции в отношении экскаваторов в Китае? 

Китайский рынок экскаваторов переживает двойную структурную перестройку и технологическое обновление, демонстрируя следующие заметные тенденции:

I. Продолжение расширения рынка под влиянием внутреннего и международного спроса

В первые три квартала 2025 года продажи экскаваторов выросли на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 174 000 единиц. Рост внутреннего рынка составил 21,5%, а экспорт увеличился на 14,6%. Это расширение было в основном обусловлено следующими факторами:
Начало цикла обновления оборудования: техника, проданная в пиковый период 2016-2021 годов, вступает в цикл замены, что усугубляется введением экологических стандартов China IV. Прогнозируется, что спрос на обновление достигнет 143 000, 195 000 и 249 000 единиц в 2025, 2026 и 2027 годах соответственно.
Увеличение инвестиций в инфраструктуру: концентрированное начало реализации проектов национального уровня, таких как гидроэлектростанция Яся и железная дорога Синьцзян-Тибет, стимулировало рост спроса на крупногабаритное интеллектуальное оборудование. Специальные государственные облигации на сумму более 4,4 трлн юаней в 2025 году, приоритетными направлениями которых являются транспорт и водохозяйственные сооружения, будут непосредственно стимулировать закупки оборудования.
Устойчивый рост экспортного рынка: экспорт в январе-сентябре достиг 84 000 единиц, что на 14,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Ключевыми драйверами стали развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, где китайские бренды заняли более 35% рынка во Вьетнаме и Эфиопии. Несмотря на высокие барьеры на рынке ЕС, электрифицированные продукты завоевали популярность в скандинавских странах, таких как Швеция, где импорт в 2024 году вырос на 210% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

II. Электрификация и интеллектуальные технологии становятся основными

технологическими достижениями
Ускоренная электрификация
Благодаря политическим субсидиям (например, до 30% субсидий на электрооборудование в Шанхае и Чжэцзяне) и экологическим нормам, проникновение электрических экскаваторов быстро растет. В 2024 году на долю электрифицированных продуктов приходилось около 15% рынка, а к 2030 году этот показатель, по прогнозам, достигнет 25%. Такие модели, как XCMG XE215EV и Sany SY215E, теперь обеспечивают 6-8 часов работы от одной зарядки, что позволяет сократить энергозатраты на 40-60 % по сравнению с оборудованием, работающим на топливе, в горнодобывающей и коммунальной отраслях. Компания Liugong представила решение для электрификации горнодобывающей промышленности, включающее в себя разделение транспортного средства и аккумуляторной батареи, а также интегрированные функции зарядки/замены, охватывающие весь процесс бурения и транспортировки для поддержки горнодобывающих операций с нулевым уровнем выбросов углерода.
Интеллектуальная интеграция: глубокая интеграция технологий искусственного интеллекта, 5G и Интернета вещей способствует переходу оборудования к беспилотной и высокоточной эксплуатации. Интеллектуальный робот-экскаватор Zoomlion поддерживает голосовые команды, управление жестами и автономную работу, достигая точности выравнивания уклона на миллиметровом уровне. Экскаваторы Группа компаний «Шандун Чжунмэй», управляемые искусственным интеллектом, могут заменить ручную работу в токсичных средах. Система SYIOT Sany Heavy Industry подключает 90 % оборудования, оптимизируя циклы технического обслуживания посредством анализа данных для сокращения времени простоя. Применение интеллектуального оборудования в закрытых помещениях, таких как шахты и порты, превысило 30% и распространилось на муниципальные инженерные проекты.

III. Оптимизированная структура продукции: двойная дифференциация в миниатюризации и крупномасштабном развитии

Рост доли компактных экскаваторов: продажи компактных машин (≤6 тонн) превысили 60% в первые три квартала 2025 года, чему способствовали городская реконструкция, развитие сельской инфраструктуры (например, развитие высококачественных сельскохозяйственных угодий) и ландшафтные работы. Микроэлектрические экскаваторы обеспечивают 8 часов работы от одной зарядки, достигнув 73% рыночного признания в южных холмистых регионах.
Резкий рост спроса на крупное оборудование: открытая добыча полезных ископаемых и крупные проекты по водосбережению стимулируют рост продаж моделей весом более 30 тонн. Средние и крупные экскаваторы составили 47% экспорта в январе-сентябре 2025 года, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Компании XCMG и Sany Heavy Industry увеличили инвестиции в исследования и разработки 300-тонных электрических гидравлических экскаваторов на 45%, добившись 30-процентного повышения эффективности эксплуатации.

IV. Усиление концентрации рынка, ускорение глобальной экспансии

Концентрация отрасли (CR5) достигла 78%, при этом такие ведущие компании, как Sany Heavy Industry и XCMG Machinery, укрепляют свои преимущества за счет технологических барьеров и интеграции цепочки поставок. На зарубежных рынках китайские бренды занимают более 35% рынка в Юго-Восточной Азии и Африке, повышая конкурентоспособность за счет локализации производства (например, завод Liugong в Индии) и финансового лизинга (например, схема XCMG на Филиппинах). В то время как Caterpillar и Komatsu доминируют на высокотехнологичных рынках Европы и Америки, китайские электрифицированные продукты набирают популярность благодаря своим характеристикам нулевых выбросов. Sany Heavy Industry открыла центр НИОКР в Великобритании, накопив 17 патентных заявок.

V. Послепродажное обслуживание и инновации в бизнес-модели

Расширение сервисной сети: ведущие предприятия создали сервисные центры, охватывающие районы на уровне округов, сократив время доставки запасных частей до 24 часов. Компания XCMG внедрила специальные услуги по обслуживанию «трехэлектрической» системы для оборудования на новых источниках энергии, снизив затраты на весь жизненный цикл.
Возвышение цифровых услуг: дистанционная диагностика и прогнозное техническое обслуживание становятся широко распространенными. Интеллектуальная платформа управления Sany Heavy Industry позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние оборудования с точностью прогнозирования неисправностей более 90%.
Гибкие бизнес-модели: проникновение финансового лизинга достигает 60%, что снижает барьеры для закупок для малых и средних предприятий. XCMG и Zoomlion внедряют интегрированные решения «оборудование + финансы + эксплуатация» для повышения лояльности клиентов.

VI. Глубокое влияние политики и цепочки поставок

Модернизация под влиянием политики: Национальные стандарты IV для внедорожной техники выводят из обращения оборудование с высоким уровнем выбросов, что приведет к созданию примерно 90 000 единиц оборудования, соответствующего стандартам, к 2025 году; стандарты выбросов EU Stage V вынуждают экспортеров ускорить электрификацию.
Автономность цепочки поставок: Уровень внутреннего производства основных компонентов, таких как гидравлические детали и электронные системы управления, превышает 80 %. Компания Hengli Hydraulics открыла завод в Мексике, что позволило снизить затраты на 18 %, а компания XCMG достигла самообеспеченности в области «трехэлектрических» систем.
Резюме

В течение следующих пяти лет рынок экскаваторов Китая будет демонстрировать одновременный рост объема и качества: прогнозируется, что продажи будут поддерживать среднегодовой темп роста на уровне 6,5 %, а к 2030 году объем рынка достигнет 475 млрд юаней. С технологической точки зрения, уровень проникновения электрификации и интеллектуализации превысит 25% и 30% соответственно, а структура продукции сместится в сторону «компактных, но сложных, больших, но прочных» конструкций. Глобальная экспансия углубится, и экспорт, по прогнозам, превысит 45% от общего объема производства. Предприятия должны сосредоточиться на исследованиях и разработках в области основных технологий (например, твердотельных батарей, алгоритмов искусственного интеллекта) и инновациях в области сервисных моделей, чтобы справиться с циклическими колебаниями в отрасли и международным конкурентным давлением.